ProCap của Pompliano huy động 750 triệu USD để IPO

Sáp nhập với công ty SPAC để đưa ProCap ra công chúng

Ngày 24/6, Anthony Pompliano – nhà sáng lập ProCap xác nhận rằng công ty của ông sẽ tiến hành IPO thông qua hình thức sáp nhập với Columbus Circle Capital Corp, một công ty SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Sau sáp nhập, công ty mới sẽ hoạt động dưới tên gọi ProCap Financial Inc., với dự kiến hoàn tất giao dịch trong quý IV năm nay. Theo thông cáo, ProCap Financial sẽ chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và nắm giữ 1 tỷ USD giá trị Bitcoin (BTC) ngay trên bảng cân đối kế toán.

Cấu trúc huy động vốn: 750 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn

Tổng số vốn huy động đạt 750 triệu USD, bao gồm:

516,5 triệu USD vốn cổ phần (equity)
235 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (convertible notes)

Khoản gọi vốn này thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tài chính và crypto như:

FalconX – nền tảng môi giới tài sản số
Blockchain.com – công ty dịch vụ tài chính blockchain toàn cầu
Eric Semler – chủ tịch công ty y tế kiêm đơn vị đầu tư Bitcoin Semler Scientific

Anthony Pompliano cho biết ProCap Financial sẽ tập trung tích trữ Bitcoin làm tài sản dự trữ chính, đồng thời xây dựng các sản phẩm và dịch vụ giúp khai thác hiệu quả giá trị từ số Bitcoin đó.

Với kế hoạch nắm giữ BTC trị giá 1 tỷ USD, ProCap sẽ gia nhập nhóm doanh nghiệp đại chúng tích trữ Bitcoin, theo sau những tên tuổi như:

Strategy (592.345 BTC)
Tesla, Marathon Digital và sắp tới là Trump Media

Theo dữ liệu từ Bitbo, nếu thương vụ hoàn tất ở thời điểm hiện tại, ProCap sẽ đứng thứ 8 trong danh sách các công ty đại chúng nắm giữ nhiều BTC nhất, vượt qua cả Coinbase (hiện nắm khoảng 9.267 BTC, tương đương 974 triệu USD).

Làn sóng IPO trong ngành crypto đang tăng tốc

ProCap không phải là cái tên duy nhất tận dụng xu hướng IPO trong thị trường tài sản số. Những tuần gần đây, nhiều công ty crypto khác cũng công bố kế hoạch niêm yết, bao gồm:

Twenty One Capital – công ty hạ tầng thị trường Bitcoin của Jack Mallers (Strike), chuẩn bị IPO qua SPAC với Cantor Fitzgerald
Tron – nền tảng blockchain của Justin Sun, sẽ IPO thông qua sáp nhập ngược với công ty đồ chơi niêm yết Nasdaq SRM Entertainment, đổi tên thành Tron Inc. và đầu tư 210 triệu USD vào token TRX
Circle – nhà phát hành stablecoin USDC, đã niêm yết thành công vào ngày 5/6 với cổ phiếu tăng hơn 670% kể từ khi ra mắt

Xu hướng này cho thấy Phố Wall đang mở rộng cánh cửa cho các doanh nghiệp crypto, trong bối cảnh thị trường dần ổn định và các nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm cơ hội tiếp cận tài sản số một cách chính thức và hợp pháp.

Đọc thêm: